Pop Kowboy

فرانكي امرأة متحولة جنسيًا مفلسة، لا تملك كلفة العملية التي تتمناها. تقرر توصيل حقيبة مقابل مبلغ سريع، دون أن تدري أنها مليئة بمخدرات محظورة. يقع في حبها بوني، راعي بقر متكلّف يعاني في الحب ولا يعلم أنها وُلدت رجلًا، فيفسد عملية التسليم مع فيني، مبتدئ أخرق يطمح إلى عالم العصابات، ويجد الاثنان نفسيهما هاربين. وفي الطريق يدركان أنهما لا يتظاهران بأنهما شخصان آخران فحسب، وأن هويتهما هي ما يميّزهما.